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随着2025年农历新年的到来，全球海运市场呈现出复杂的波动态势。尽管节前高峰期曾推动部分航线运费攀升，但近期的数据显示，受制造业和物流活动放缓的影响，不包括中国在内的海运费率已出现明显回落。然而，国际贸易政策尤其是关税预期，仍是当前影响运价的核心变量。
农历新年前后，亚欧航线运费较往年更早显现上涨趋势。由于非洲运输时间延长，托运人被迫提前规划，导致假期后货物积压压力较小。但进入2月后，亚欧航线价格较几周前下降25%，跨太平洋航线运费也较1月中旬回落17%。尽管如此，当前费率仍为2019年水平的两倍以上，主要因红海航线改道导致运力持续紧张。值得注意的是，跨太平洋航线在2月中旬可能出现短暂反弹，但2月下旬将进入传统淡季。
特朗普政府对关税的威胁成为近期市场波动的关键推手。尽管其宣称将于2月1日对加拿大、墨西哥加征25%关税，但此举更多被视为谈判筹码。更为深远的影响来自对华商品关税的潜在调整。美国进口商为规避可能的高额关税（如60%最低税率），正加速“前期装载”，导致第一季度海运量和费率居高不下。这种策略可能使高运价延续至第二季度，甚至影响全年贸易节奏。
红海局势虽暂时缓和——以色列-哈马斯停火协议生效且胡塞武装暂停袭击——但航运公司仍持谨慎态度，未全面恢复红海航线运输。绕行好望角的替代方案导致运输成本增加，叠加供应链冗余运力不足，进一步抑制运价下行空间。德鲁里数据显示，当前东西航线即期运价较2024年平均水平仍高出134%。
航运公司正通过技术创新应对挑战。赫伯罗特与马士基推出的轮辐式货运模式，宣称可将调度可靠性提升至90%。然而，地缘政治风险和贸易政策不确定性仍是最大变量。若特朗普加速关税立法，或引发加拿大、欧盟等国的报复性关税，美国出口可能遭受反噬。长期来看，全球供应链重构与绿色转型将重塑海运格局，但短期内关税博弈仍是运价波动的核心引擎。
农历新年后，国际海运费涨势虽现缓和迹象，但关税阴影下的“抢装潮”与地缘冲突引发的运力瓶颈，仍使市场处于高位震荡区间。各方需警惕政策变动带来的连锁反应，灵活调整运输策略以应对复杂多变的贸易环境。
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